您好、欢迎来到现金彩票网!
当前位置:秒速飞艇 > 提交事务 >

收购]霞客环保:北京市君合律师事务所关于上海其辰投资管理有限

发布时间:2019-06-25 08:18 来源:未知 编辑:admin

  法律相关问题出具法律意见。本所接受上海其辰投资管理有限公司(以下简称“上

  海其辰”)的委托,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

  券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》(以下简称

  “《16号准则》”)以及其他相关法律、法规及规范性文件(以下简称“法律、

  法规及规范性文件”)的规定,就江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“霞

  客环保”或“上市公司”)向上海其辰、苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有

  限合伙)(以下合称“投资人”)发行839,528,051股股份购买其持有的协鑫智慧能

  源股份有限公司的股份(以下简称“本次收购”),使得上海其辰、苏州工业园区

  秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙)以及其一致行动人协鑫创展控股有限公司(以

  下合称“收购人”)持有上市公司68.45%股份,是否符合《收购管理办法》所规

  定的免于提交豁免要约收购申请相关事宜(以下简称“本次免于提交豁免申请”),

  法律相关问题出具法律意见。本所接受上海其辰投资管理有限公司(以下简称“上

  海其辰”)的委托,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

  券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》(以下简称

  “《16号准则》”)以及其他相关法律、法规及规范性文件(以下简称“法律、

  法规及规范性文件”)的规定,就江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“霞

  客环保”或“上市公司”)向上海其辰、苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有

  限合伙)(以下合称“投资人”)发行839,528,051股股份购买其持有的协鑫智慧能

  源股份有限公司的股份(以下简称“本次收购”),使得上海其辰、苏州工业园区

  秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙)以及其一致行动人协鑫创展控股有限公司(以

  下合称“收购人”)持有上市公司68.45%股份,是否符合《收购管理办法》所规

  定的免于提交豁免要约收购申请相关事宜(以下简称“本次免于提交豁免申请”),

  源核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91320594MA1XBRGB4F),秉颐

  源核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91320594MA1XBRGB4F),秉颐

  意见书出具之日,秉颐清洁能源的登记状态显示为“存续(在营、开业、在册)”。

  发的《营业执照》(统一社会信用代码:91320505MA1NWBRY4M),协鑫创展

  意见书出具之日,秉颐清洁能源的登记状态显示为“存续(在营、开业、在册)”。

  发的《营业执照》(统一社会信用代码:91320505MA1NWBRY4M),协鑫创展

  换。根据《收购报告书》的记载,前述保留资产包括:(1)截至2018年6月30

  日霞客环保母公司口径的货币资金、对霞客机电和霞客投资的长期股权投资;(2)

  霞客环保已于2018年7月26日转让霞客彩纤35%股权对应的股权转让款;(3)

  霞客环保于2018年7月10日收到的由协鑫科技支付的2017年度业绩补偿款人

  根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字(2018)第2067号评

  估报告,以2018年6月30日为评估基准日,选用资产基础法评估结果作为最终

  评估结论,本次收购拟置出资产的评估值为人民币26,938.04万元。根据《重大

  资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议的约定,经交易各方按照公平、

  根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字(2018)第2066号评

  估报告,以2018年6月30日为评估基准日,选用收益法评估结果作为最终评估

  结论,本次收购的标的公司股东全部权益价值评估值为人民币518,500.00万元,

  对应标的股权的评估值为人民币466,650.00万元。根据《重大资产置换及发行股

  本次收购中,拟置出资产的作价为人民币26,938.04万元,标的股权的作价

  为人民币466,650.00万元,差额部分由霞客环保以发行股份的方式向上海其辰、

  决议公告日,本次发行股份购买资产的股份发行价格为人民币4.62元/股,不低

  于定价基准日前20个交易日股票均价的90%(即人民币4.6171元/股),符合《上

  量为人民币951,757,487股,具体情况如下表所示(最终发行数量以霞客环保股

  换。根据《收购报告书》的记载,前述保留资产包括:(1)截至2018年6月30

  日霞客环保母公司口径的货币资金、对霞客机电和霞客投资的长期股权投资;(2)

  霞客环保已于2018年7月26日转让霞客彩纤35%股权对应的股权转让款;(3)

  霞客环保于2018年7月10日收到的由协鑫科技支付的2017年度业绩补偿款人

  根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字(2018)第2067号评

  估报告,以2018年6月30日为评估基准日,选用资产基础法评估结果作为最终

  评估结论,本次收购拟置出资产的评估值为人民币26,938.04万元。根据《重大

  资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议的约定,经交易各方按照公平、

  根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字(2018)第2066号评

  估报告,以2018年6月30日为评估基准日,选用收益法评估结果作为最终评估

  结论,本次收购的标的公司股东全部权益价值评估值为人民币518,500.00万元,

  对应标的股权的评估值为人民币466,650.00万元。根据《重大资产置换及发行股

  本次收购中,拟置出资产的作价为人民币26,938.04万元,标的股权的作价

  为人民币466,650.00万元,差额部分由霞客环保以发行股份的方式向上海其辰、

  决议公告日,本次发行股份购买资产的股份发行价格为人民币4.62元/股,不低

  于定价基准日前20个交易日股票均价的90%(即人民币4.6171元/股),符合《上

  量为人民币951,757,487股,具体情况如下表所示(最终发行数量以霞客环保股

  本次收购完成后,上海其辰、秉颐清洁能源合计持有上市公司62.08%的股份,

  协鑫创展持有上市公司6.37%的股份,上海其辰、秉颐清洁能源和协鑫创展合计

  过该公司已发行股份的30%,投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股,且

  根据霞客环保于2018年12月17日召开的2018年第二次临时股东大会审议

  免于以要约方式增持公司股份的议案》的议案,本次收购已经2018年第二次临

  上市公司62.08%的股份,协鑫创展持有上市公司6.37%的股份,上海其辰、秉颐

  清洁能源和协鑫创展合计持有上市公司68.45%的股份。据此,上海其辰、秉颐清

  等股份登记至本公司证券账户之日起36个月届满之日及本公司履行完毕2018年

  本次收购完成后,上海其辰、秉颐清洁能源合计持有上市公司62.08%的股份,

  协鑫创展持有上市公司6.37%的股份,上海其辰、秉颐清洁能源和协鑫创展合计

  过该公司已发行股份的30%,投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股,且

  根据霞客环保于2018年12月17日召开的2018年第二次临时股东大会审议

  免于以要约方式增持公司股份的议案》的议案,本次收购已经2018年第二次临

  上市公司62.08%的股份,协鑫创展持有上市公司6.37%的股份,上海其辰、秉颐

  清洁能源和协鑫创展合计持有上市公司68.45%的股份。据此,上海其辰、秉颐清

  等股份登记至本公司证券账户之日起36个月届满之日及本公司履行完毕2018年

  “锁定期”);在本次交易完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的

  2018年与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议(如有)项下的补

  下简称“锁定期”);在本次交易完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交

  “锁定期”);在本次交易完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的

  2018年与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议(如有)项下的补

  下简称“锁定期”);在本次交易完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交

http://toytownquilts.com/tijiaoshiwu/418.html
锟斤拷锟斤拷锟斤拷QQ微锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷微锟斤拷
关于我们|联系我们|版权声明|网站地图|
Copyright © 2002-2019 现金彩票 版权所有